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来源:http://www.silvio-cn.com  日期:2022-05-27
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  2020年国内玉米进口配额仍为720万吨。目前,农业和农村事务部估计,2020/2020年的进口量将为500万吨。然而,自今年以来,市场上一直有增加玉米进口的传言。具体有三个版本:第一,今年720万吨的配额全部做出来  用;二是中国将增加进口2000万吨玉米补充储备;三是中国基于夏威夷会谈结果,将考虑额外发放500万吨的进口配额。考虑到当前现实,我们认为增加玉米进口的确既为合理,而且必要。其一,国内产需缺口长期存在,而国内临储玉米库存见底;其二,国际玉米价格处于历史性低位区间,通过进口玉米补充储备有其经济性;其三,供卵图片TEL天子厚德根据两国第一阶段协议,中方承诺在2020日历年购买价格365亿的美国农产品,供卵图片TEL天子厚德而根据美国农业部的数据,今年前四个月仅采购46.5亿农产品,仅达到目标额度的13%,有加快进口的客观需要。未来玉米进口政策是否调整及如何调整仍是一个悬而未决的变量,但基于前文所列的理由,增加进口量大概率发生,这也是未来需要密切关注的因素。  除了直接的玉米进口之外,国外高粱、大麦等谷物类替代品进口量也是一个重要的方面。我们考虑到两国贸易的关系的进展,我们认为本年度高粱的进口量有望回到2020年的水平,但大麦进口因为有对澳大利亚大麦双反的影响,或有小幅下降,总体饲料谷物进口量将较上年增加。根据海关的最新数据,2020年1-5月国内玉米、高粱、大麦、DDGS四类商品进口量为610万吨,较上年同期增加80%。  2020年以来由于非洲猪瘟的蔓延,国内生猪产业受到严重冲击,猪饲料消费也受到严重打击。但随着政策扶持力度的加大、养殖利润高涨及生物安全措施的运用,国内生猪复养进度也较前期有了一定改善,能繁母猪存栏自2020年10月开始见底回升。按照农业农村部最新的数据,5月份能繁母猪存栏环比增长3.9%,连续8个月增长,增幅23.3%;全国生猪存栏环比增长3.9%,连续4个月增长。据对全国16万家年出栏500头以上规模猪场监测,5月份仔猪数量环比增长5.4%,连续4个月增长,增幅26.2%。而根据咨询机构博亚和讯的测算,预计2020年末国内生猪存栏量将增至2.7亿头,同比增长30%左右,2020年9月份存栏同比有望转正,供卵图片TEL天子厚德年末全国生猪存栏可顺利恢复至2020年7月份水平,但恢复至正常年份难度较大。禽料方面,由于二季度养殖利润不佳,预计后期消费有所下滑,但由于基数较高,禽料消费总体不会太差。综合而言,我们预计下半年玉米的饲料消费将比上年有明显的好转,但同比仍难恢复到去年水平,整体消费降幅预计在5%左右。  对于2020/2020市场年度,产需缺口主要由临储拍卖来补充,临储拍卖的出库价及出库节奏成为决定价格阶段性的波动的关键;对于新作2020/2021年度的面积及产量,目前官方给出的预估是有小幅增加,但从大豆玉米比价和补贴政策来看,似乎不太支撑玉米明显增加。由于新冠疫情的影响,今年产区各类实地调研活动无法开展,市场对于未来产量的预估也更多的是基于逻辑思考,但总体偏向于产量持平或小幅减少。另外,生猪产业的复产也初见效果,饲料恢复的预期将逐步照进现实,这将使得新作产需缺口扩大的预期更为强烈。缺口增加的预期,又较大程度上刺激了当下贸易商的囤粮行为,进而强化了现货的紧张格局。因此,对于下半年玉米价格来说,总体仍会维持强势格局,但要提防进口政策变动的风险。而从节奏来看,目前第一批拍卖出库时点临近,阶段性供应压力将上升,但贸易商及用粮企业心态更为重要。若下游用粮企业因缺粮被迫上调收购价,则期现价格会延续共振式上涨,否则现货滞涨则会使得期货走势变得较为纠结,甚至不排除临储出库压力出现短期回调可能。
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